新能源战略布局加速
广电广核近年来持续加码新能源领域，重点推进风电、光伏及储能技术的产业化应用。公司通过以下举措巩固行业地位：
- 投资建设多个大型风光互补项目
- 与地方政府合作开发清洁能源基地
- 布局海外新兴市场电站运营
业绩增长的核心驱动力
2023年半年报显示，公司营收同比增长28%，主要得益于：
- 新能源装机容量提升至15GW
- 市场化电价机制带来的溢价收益
- 传统核电业务稳定贡献现金流
| 年份 | 营收 | 净利润 |
|---|---|---|
| 2021 | 620 | 85 |
| 2022 | 750 | 102 |
| 2023H1 | 430 | 68 |
政策与市场需求双支撑
双碳目标推动下，国家持续出台新能源补贴政策。工商业用户绿电采购需求激增，形成供需双向利好：
- 可再生能源配额制全面实施
- 电力市场化交易规模扩大
- 碳交易市场带来额外收益
未来发展的潜在挑战
尽管前景广阔，但公司仍需应对：
- 新能源项目用地审批趋严
- 储能技术商业化进程缓慢
- 国际地缘政治对海外业务的影响
投资价值分析
基于当前估值水平，机构普遍给出以下评级：
- PE估值低于行业平均水平
- 股息率连续三年保持4%以上
- 目标价存在20%-30%上行空间
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