技术突破：AI与算力基建
三大运营商全面接入DeepSeek开源大模型成为关键转折点。中国电信自主研发的“息壤”智算平台率先实现国产算力与大模型的深度适配，完成从昇腾硬件到模型服务的全栈国产化技术链路，为AI应用场景落地奠定基础。
- 天翼云：同比增长20.4%
- 移动云：同比增长19.3%
- 联通云：同比增长24.3%
政策驱动：数字中国战略
国家层面对5G和数字经济的政策倾斜形成强力支撑。工信部开展的算力强基揭榜行动，聚焦六大技术方向，直接推动通信行业基础设施建设。2025年春节通信业务报告显示，电信企业AI创新服务已覆盖全国78%的智慧城市项目。
业绩支撑：营收持续增长
2024年上半年中国电信实现服务收入2462亿元，同比增长4.3%。固定增值业务连续三年保持超20%增速，云计算收入占比提升至28%，形成业绩增长双引擎。
市场重构：央企估值体系
注册制改革催生中国特色估值体系重构。中国移动A股动态估值不足14倍，相较20倍行业标准存在45%估值修复空间。市场预期央企整合将释放协同效应，形成新一轮价值发现热潮。
电信板块的爆发式增长是技术突破、政策红利、业绩兑现、市场重构四重因素共振的结果。其中AI技术融合带来的产业升级和数字中国政策形成的制度保障，构成了本轮行情的核心驱动力。
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