一、准备工作
电销人员需提前完成以下准备：
- 登录银行电销系统并验证身份
- 检查通话设备及网络连接状态
- 准备最新版产品说明文档
- 确认当日可办理的银行卡类型清单
二、接单流程启动
接单操作须按顺序执行：
- 接收系统分配的客户信息
- 拨打客户联系电话并完成身份核验
- 激活订单录入界面
三、客户信息核验
需严格核对以下要素：
- 身份证号码与系统记录一致性
- 预留手机号实名认证状态
- 风险筛查系统反馈结果
四、订单确认与提交
完成信息录入后操作步骤：
- 生成电子申请协议书
- 发送短信验证码至客户手机
- 同步上传通话录音至云存储
五、后续处理事项
订单提交后需跟进：
- 系统自动生成工单编号
- 发送制卡进度查询指引短信
- 标记客户回访时间节点
规范的接单流程需严格遵循银行操作指南，重点把控客户身份核验与信息安全防护环节，同时确保全流程录音可追溯。
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